Votre facturation.Selon vos règles de gestion.
Partez d’un logiciel prêt à l’emploi pour suivre factures, dépenses et montants à recevoir. Adaptez ensuite avec Shappy les informations de suivi, les validations et les vues aux habitudes de votre entreprise.
Savoir ce qui est facturé, ce qui est reçu et ce qui manque.
Clara prépare son point de trésorerie. Une facture a été réglée en partie, une dépense attend sa revue et un document doit être vérifié.
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Préparer le document
Retrouvez le client, les lignes et le montant avant validation.
- 02
Suivre le reste dû
Distinguez le montant initial, les affectations et le solde sur chaque facture.
- 03
Préparer la revue
Rassemblez factures, dépenses et échéances pour expliquer les chiffres avec les références de leurs dossiers d’origine.
Du détail d’une pièce à la revue des montants.
Ouvrez les dossiers liés pour comprendre un solde et retrouver chaque montant.
Suivez les soldes, facture par facture.
Affectez jusqu’à 500 € à la fois. Le solde baisse sans jamais devenir négatif.
Une revue financière à votre façon.
Dites à Shappy ce qui doit changer. Voyez votre logiciel prendre votre façon de travailler.
Votre logiciel, vos règles
Ajoute un responsable du suivi et une date de prochain point aux factures partiellement réglées. Réunis-les dans notre vue de relance.
Voir la transformation
Prenez les commandes de votre logiciel.
Changez de vue, ouvrez une fiche et essayez les actions proposées. Les liens entre dossiers rendent le parcours concret.
Préparer les pièces que votre comptable peut reprendre.
Les flux financiers reposent sur des références stables et des montants validés. Vous décidez quels comptes externes connecter.
- Logiciel comptable
Clients, factures, dépenses et références de pièces à exporter.
À prévoir : Votre comptable valide le plan de correspondance, les codes et le format.
- Peppol
Données de facture et d’avoir pour préparer un document UBL, le valider et suivre une transmission autorisée.
À prévoir : Vous définissez avec Shappy le participant, les documents à échanger et le suivi des retours réseau, puis vous les vérifiez avant usage.
- Banque ou prestataire de paiement
Références, dates et montants à rapprocher des factures.
À prévoir : Pour PayPal, vous liez votre compte et vérifiez le parcours de règlement avant usage.
- Ventes et achats
Client et lignes acceptées d’un côté ; fournisseur et dépense de l’autre.
À prévoir : Définir les validations et identifiants communs avant tout transfert inter-applications.
Vérifiez une facture et son solde.
- 01
Choisir des pièces représentatives
Une facture, un règlement partiel et une dépense avec la référence de son justificatif.
- 02
Valider les conventions
Confirmez devises, arrondis, taxes et règles documentaires avec vos interlocuteurs.
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Installer votre revue
Précisez les validations et informations de suivi propres à votre entreprise. Vérifiez les adaptations et les soldes avec la personne qui tient vos comptes.
Vos questions, avant de choisir votre logiciel.
Peut-on adapter nos contrôles de gestion ?
Oui. Vous partez du suivi des factures, dépenses et soldes, puis faites évoluer votre application avec Shappy : informations analytiques, responsables, validations ou vues de revue. Les changements sont vérifiés sur vos pièces avant usage.
Est-ce une comptabilité complète ?
Le logiciel suit vos documents, dépenses et soldes. Votre comptable garde la main sur la tenue comptable, les déclarations et la clôture.
La connexion bancaire est-elle incluse ?
Elle dépend de votre compte et de votre banque. Vous définissez le flux avec Shappy, puis vous le vérifiez avant usage.
Les factures sont-elles conformes à mon pays ?
Vous vérifiez les mentions, taxes, formats et obligations de votre pays avant usage, avec votre comptable si besoin.
Comment traiter un règlement partiel ?
Le dossier conserve le montant initial et le reste à affecter. Chaque affectation est plafonnée au solde, et vous validez le rapprochement dans l’application.
Peut-on joindre et consulter des fichiers ?
Chaque dossier garde ses références de documents et ses notes, pour retrouver la bonne pièce au bon moment.
Votre suivi financier commence ici.
Une facture, un règlement partiel et vos habitudes de revue : partons du logiciel existant pour préciser les adaptations utiles à votre gestion.
Apportez un dossier représentatif et vos règles de travail. Nous précisons la reprise et les premières adaptations à vérifier.